FPお役立ちコラムcolumn

ライフプランの窓口についてQ&A

■『ライフプランの窓口』とは
ファイナンシャルプランナーへの相談が有料であるがために、
大切なお金の問題を抱えたままになっている方に向けて、
FP事務所が提供する無料のFP相談サービスです。

■どんな相談が多いの?
私たちの承る相談は以下の3つです。

(1)マイホームの資金計画と住宅ローン設計

 ・無理のない予算の計算
 ・物件価格のシミュレーション
 ・住宅ローン審査
 ・金融機関選び
 ・団体信用生命保険選び
 ・変動金利と固定金利のシミュレーション
 ・住宅ローン控除
 ・不動産会社の選び方
 ・物件の選び方 
 ・生活費の見直し

など、マイホーム購入に関する様々な質問にお応えしています。


(2)セカンドライフのための老後資金準備

 ・将来の年金額のシミュレーション
 ・積立投資のシミュレーション
 ・100万円などまとまった資金の上手な運用
 ・定年までにいくら資金が必要か計算
 ・定年退職後の生活の見直し
 ・定年退職後の保険見直し
 ・住宅ローンは繰り上げ返済すべきか

など、相談される方は将来に対する漠然とした不安を抱えた
30代、40代の方が多く、20年後30年後を見据えた準備について
アドバイスをいたします。


(3)今の家計見直しと将来の家計の見える化

 ・結婚後のお金の管理方法
 ・なかなか貯蓄ができない方の家計改善
 ・子供の教育資金の準備
 ・ご自身の奨学金の返済
 ・お金の使い過ぎの防止
 ・定年までにいくら貯まりそうかシミュレーション

など、現状の確認と改善点の洗い出しなどをアドバイスいたします。


■どこで相談できるの?
FP事務所(新宿駅、横浜駅、大宮駅)
お客様のご自宅や近くのカフェやファミレス
勤務先の会議室や近くのカフェやファミレス


■すぐに相談できるの?
ファイナンシャルプランナーの予定にもよりますが、
概ね1週間から2週間後の相談予約となります。


■相談の申し込み方法を知りたい

『ライフプランの窓口』公式ホームページから問い合わせフォームより、
ご相談者様の情報を送信いただくか、
運営会社であるライフデザインセンターTEL:045-382-9861までお電話ください。

■本当に無料なの?

本当に無料です。ただ、有料の方が安心だという方は、ありがたく謝礼をいただきます。


■他のFP会社との違いは何ですか?

相談料が無料であることが一番の違いです。
他には相談実績が多いので色々なケースに対応できます。


■無料の保険相談との違いは何ですか?

無料の保険相談は、その名の通り保険の相談が無料です。
私たちのサービスはライフプラン相談、ライフプラン作成が無料となっています。
もちろん、保険の見直しも実績がたくさんありますので、ご相談ください。



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