ライフプランの窓口についてabout

ライフプランの窓口 3つのポイント

  • 1経験豊富なFPが担当します!

    ライフプランの窓口であなたを担当するのは、ファイナンシャルプランナー資格をもち所定の研修を受けた、ライフプランの窓口認定のファイナンシャルプランナーです。ライフプランに合わせた、生活設計、家計管理、住宅設計、保険設計、老後資金設計、相続対策を経験豊富で専門知識のある担当者がフォローいたします。
  • 2お客様毎に専属の担当者がサポートします!

    相談の度にファイナンシャルプランナーが変わると、何度も同じことを話す必要があります。 ライフプランの窓口では、一人のファイナンシャルプランナーが、お客様のライフイベントやライフステージを長期間サポートいたします。 ライフプラン以外の事も、専門家のネットワークをお客様にご提供することで、様々な相談にも対応することができます。
  • 3ご相談料は無料です。

    ライフプランの窓口では、ファイナンシャルプランナーへの相談はいつでも無料です。 お金を払ってファイナンシャルプランナーに相談するのは心配…と言った方にも安心してご利用いただけます。
「ライフプランの窓口認定」ファイナンシャルプランナーは、独自の基準をクリアした有資格者です。
  • (1)国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士資格保有者か、
    NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会によるAFP/CFP認定者に相当するFPが相談を担当します。
  • (2)ファイナンシャルプランナーとしての業務実績として5年以上の経験か、100人以上の相談実績を持つこと。
  • (3)ライフプランの窓口認定講習を修了し、毎年継続して研鑽を積むこと。

相談の流れ

1お問い合わせ
お問い合わせフォーム」より、お客様の情報やお悩みを入力し、相談を申し込んでください。 ライフプランの窓口事務局より、1)相談内容 2)希望日時 3)担当ファイナンシャルプランナーについて連絡いたします。 ご相談はFP事務所をご案内しておりますが、ご自宅の近くや近隣地域へもお伺いできますので、お気軽にご相談ください。
2ご相談
1回目のご相談では、お客様の状況について詳しくお聞きします。ヒアリングのみとなりますが、目安となる相談時間は、男性のみの場合は60分程度、ご夫婦や女性のみの場合は120分程度の時間を確保ください。 FPからの具体的なご提案や家計シミュレーションの分析は2回目以降の相談で提供いたします。次の相談に進むか、ご家庭内でお話し合いください。 ※将来の家計シミュレーションである資金計画表(キャッシュフロー表)の作成を希望される方は2回目以降のご相談でお渡しいたします。※家計シミュレーションの郵送またはメールでの送付は承っておりません。
3ライフプランのご提案
お客様からお聞きした情報や、希望のライフプランに沿って、今後どのような懸念があるかをお伝えいたします。 ご相談の際に伝え忘れた追加の情報や、訂正がある場合は、率直にお伝えください。 将来の懸念に対する方法をご提案いたします。 必要に応じて、3回?以降のご相談実施やご提案を行ってまいりますので、遠慮なくお申し付けください。
4加入手続きサポート
提案プランの加入手続きをサポートいたします。 その後も、提案内容の見直しや、新たなライフイベントの発生やライフステージの変化があれば、いつでも担当ファイナンシャルプランナーにご相談ください。 担当ファイナンシャルプランナーに連絡しづらい場合は、ライフプランの窓口事務局までお問い合わせいただくことでもサポートが可能です。

来店可能な相談場所

FP事務所の最寄り駅

FP事務所の所在地一覧は【こちら】よりご確認下さい。

ご対応エリア


ご対応エリア一覧は【こちら】よりご確認下さい。


運営者情報

サービス企画:寿FPコンサルティング株式会社
TEL 045-869-3276

サービス提供:株式会社ライフデザインセンター
TEL 045-382-9861
住所 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町81番地 2F

企業情報
株式会社ライフデザインセンター
代表挨拶
ライフプランの窓口は、日本の人々にライフプランニングを通じて、自分らしい人生の実現を手助けしたいという思いから生まれました。毎日の正活の中で生まれる様々な疑問や不安を、担当ファイナンシャルプランナーにぶつけてください。きっとお役に立つはずです。 あなたの人生を楽しく明るいものにするために、是非ライフプランの窓口をご活用ください。

ファイナンシャルプランナー 高橋成壽

取扱い金融機関
  • 生命保険会社(10社) アクサ生命保険株式会社・オリックス生命保険会社・ジブラルタ生命保険株式会社
    三井住友海上あいおい生命保険株式会社・FWD富士生命保険株式会社・東京海上日動あんしん生命保険株式会社
    日本生命保険相互会社・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社・マニュライフ生命保険株式会社・メットライフ生命保険株式会社
  • 損害保険会社(1社) 東京海上日動火災保険株式会社
  • 少額短期保険会社(2社) セントプラス少額短期保険株式会社 ・東日本少額短期保険株式会社
  • iDeCo・個人型確定拠出年金 (1社) 東京海上日動火災保険株式会社
  • 住宅ローン・フラット35(1社) 株式会社ハウス・デポ・パートナーズ